第919章 农牧板块吗？？
电视里正播放着两会相关的新闻报道，新闻主播那字正腔圆的声音在客厅里回荡
肥老板听着，忍不住轻轻感叹道：
“可得紧紧盯着两会，说不定这里面藏着不少投资的好机会呢！”
此时，叶回舟正坐在旁边的实木餐桌前餐桌上，一碗菠菜豆腐汤还冒着袅袅热气。搜索本文首发: 进入她 jinruta.com
温暖的灯光温柔地映照在汤面上，折射出诱人的光泽。
叶回舟手持汤匙，不紧不慢地喝着汤，听到肥老板的话，他接过话头：
“嗯，最近德银、高盛这些外资机构，对咱们国家的高科技行业那是赞不绝口，可奇怪的是，光说不练一直不下场投资。呵呵！”
坐在对面吃红烧肉的杨闲，抬头说道：
“从短期来看，大模型（ds）确实让咱们在ai应用领域迈出了一大步，迎头赶上了不少，但这可不代表咱们的经济基本盘就发生了根本性的变化。”
叶回舟放下勺子，拿起纸巾擦了擦嘴，回答道：
“我不是说大模型不行啊，只是目前这大模型规模还小，作用的范围有限，再加上国内通胀压力这么大，它一时半会儿还扛不起带动整个经济的重任。
至少得等大模型在各个方向上拓展到应用层，进而带动各行各业，这没个十年八年可实现不了。
而且ai应用层的全面拓展，会是这个康波周期的主基调。
不过现在，确实有不少外资机构，自924以来，尤其是大模型横空出世后，在他们的亚太布局里，把咱们的市场纳入了选股范围。”
老关坐在一旁的单人沙发上，手中端着一杯散发着淡淡茶香的茶杯。
他轻轻抿了一口茶，脸上露出赞同的神情，点了点头说道：
“我测算过，有80%的可能性，他们都在等。咱们内资机构也一样，都盼着一个确定性的机会出现呢。”
他一边说着，一边用手指轻轻摩挲着茶杯的边缘，眼神中透着沉稳与深思
肥老板靠在沙发扶手上，嘴角微微上扬，露出一丝略带调侃的笑容，笑着接口道
“那这机会不就是两会嘛。他们肯定早就准备好了。”
说着，他轻轻摇了摇头，眼神中流露出些许无奈。
老关笑了一笑，答道：
“认知不足在金融市场里就是原罪啊。大家可别怀疑，这金融市场向来是弱肉强食，大鱼吃小鱼，散户在这个市场里想要活下去，难呐！”
他轻轻叹了口气，向后靠在沙发背上，眼神中透露出对市场残酷性的感慨
刘同学坐在沙发另一头，听到这话就说道，
“最近几天我都没收黄金了，但我专门研究了一下政策，真的是越看越振奋！咱们这些普通人啊，赶上了金融改革的好时代，这次改革的决心那叫一个坚定！”
老关听见这话轻轻放下茶杯，一边用手轻轻摩挲着杯沿，一边缓缓说道：
“其实金融改革这事，2015年就启动了，只是后来因为各种原因耽搁了。就比如说，改革过程中，rmb要加入sdr特别提款权。
所以就有了811汇改，这一下，金融市场改革就又往后拖了十年。
现在，咱们正好站在这改革的风口上，至于该怎么选择，我就不多说了，鸡血打多了也容易噎着。”
正在看电视的肥老板双手交叉放在肚子上，坐直了，微笑着讲道：
“在咱们国内炒股，政治经济学和产业逻辑那是必须要懂的。
你们看这么多机构都眼巴巴地等着两会消息，更何况咱们这些小散户呢！呵呵呵！”
叶回舟又放下汤匙，拿起纸巾擦了擦嘴，点头回应道
“嗯，我个人觉得，两会必定会重点提到四个方面，科技、消费、化债，还有房地产。
当然，其他行业也会顺带提一提，但我认为最有炒作价值的还是这四个，尤其是科技创新，今年格外重要。
而且大家注意啊，最近研究国内股票就知道，科技类股票上千只，早就不存在齐涨共跌的情况了。”
“哦，你详细讲讲。”刘同学一脸好奇
叶回舟顺手拿起一支烟，点燃后深吸一口，缓缓吐出烟圈，接着说道
“我给大家说三个细分领域。第一个就是ai，这可不是随便说说。
ai可不只大模型，还有ai医疗、ai教育，其中最具潜力的要数ai机器人。
我说的可不是现在大家炒的机器人零部件，那只是产业链的低端。现在都在炒减速器。
你们想想，ai教育机器人、ai医疗机器人、ai无人驾驶机器人，特别是养老机器人，这些方向的想象空间多大。
就像美年健康这种低价格的养老股，就值得关注，一旦有回调埋伏进去说不定有惊喜。
之前大家炒的那些，本质上都是产业链低端的逻辑。当然，机器人产业链在后期人工智能领域，就像大模型一样，虽然现在咱们在生物科技方面可能没优势，但后期超越老美不是没可能。”
他一边说着，一边用夹着香烟的手在空中比划着，眼神中充满了对科技领域未来发展的信心
杨闲微微点头，眼神中透露出一丝认同，分析道
“现在全球最顶尖的机器人，就是马斯克那个optimus，产业链逻辑很好理解，盯着特斯拉就行。”
他微微皱眉，陷入了对机器人产业链的思考之中
“马斯克都不太管他公司了，我去年还买了他的一部model y呢。”刘同学皱着眉头，略带郁闷地说道
他轻轻叹了口气，似乎对马斯克的经营策略有些不满
叶回舟又抽出一支烟，递给刘同学，接着讲道
“但不可否认，特斯拉来中国后，咱们新能源汽车行业发展得多迅猛。你就明白我的逻辑了吧。当然，这都是后话。现在人工智能，包括机器人领域，大多还在炒概念，真正有硬逻辑的不多。”
他拍了拍刘同学的肩膀，试图安慰他
刘同学若有所思地点点头，说道
“既然是炒概念，我觉得刚才提到的那些方向都有机会，大模型肯定也会卷土重来。要是大家不会选股，我建议参考王小雨推荐的股票，当然，得等她卖了之后再看。哈哈哈！”
叶回舟弹了弹烟灰，继续说道
“科技领域，半导体产业不得不提。
我国从2014年就大力发展半导体行业，可到现在还被老美卡脖子。
要是咱们能攻克euv光刻机的生产制造，在下一个康波周期掌握全世界的算力，那可不是吹牛。
到时候，咱们和老美竞争，那才是真正的‘神仙打架’。
咱们一套组合拳打出去，老美的盟友，像澳大利亚，就得乖乖让出市场份额，还得高呼‘多谢义父’。
俄罗斯、巴西、阿根廷也会给老美压力的，嘿嘿嘿！”
“为啥呢？”刘同学反问道。
“小刘同志，时代变了，老美还守着老一套，以为订书机只能装订纸张，咱们都已经用来装订外卖单子了，不能总盯着帝国霸权不放。”
杨闲的声音不自觉地提高了几分，脸上洋溢着对国家科技突破的期待与豪情
叶回舟看了刘同学一眼，接着说道：“嗯，老杨说的对！
就说咱们宣布对老美的鸡肉、小麦、玉米、棉花加征15%关税，对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品加征10%关税。”
“这可都是农产品，老美不是搞科技输出吗？他们怕啥呢？”刘同学忍不住插嘴问道，脸上写满了疑惑
“你看老美那些科技公司，表面搞科技，实际大多做的是能源和农产品生意。
能源卖给欧洲，农产品大多靠咱们中国市场消化。
印度和老美关系挺好吧，同样14亿人口，前段时间印度开投资者大会，那些印度的经营阶层，抢得跟灾民闹饥荒似的，乱成一团。
他们忙着登月、造航母，根本没心思管老美农产品。
老美这次对咱们加关税，毫无道理，和以前的霸权手段没区别，就是花样翻新，不断给你出选择题。
上次对墨西哥和加拿大还有缓冲期，这次对咱们直接‘10+10’的玩法。”
“为啥呢？”
“因为老美没什么拿得出手的东西卖给咱们了，咱们想买的，他们不卖，剩下的又没性价比。
所以咱们就用这套组合拳，让老美难受。打架就得专挑瘸子好腿踹，让他站不稳。”
叶回舟他一边解释，一边用手在空中比划着，试图让大家更清晰地理解其中的逻辑。
老关也提醒道。
“咱们这次针对老美农产品，上次对机械农产品就加征了10%关税，老美还不在意，觉得农产品不愁销路。
可实际上，老美农业不咋样，地虽大，但耕地自然环境恶劣，不是飓风就是干旱，全靠现代化大规模种植，条件不好的地就撂荒。
像小麦产量低，也就咱们二三等地的水平，大豆就耐旱。
所以种高粱这类耐旱作物，种过地的都知道，杂粮一般种荒地，高产田种小麦玉米。
而且老美地多人少，农产品吃不完就出口。”
“那全世界可以卖粮啊！”刘同学提议。
“呵呵呵，周边国家不缺粮食，老美会往非洲卖吗？来钱太慢，也就咱们能大量消化。”
老关他又补充道
“看看这两年，2022年，老美出口到咱们玉米1486万吨，2023年直接砍一半，去年只剩207万吨。
大豆也一样。
关键大豆又不是老美独有的，巴西、阿根廷多的是。
对
了，高粱也在加税名单里，这东西小时候除了做杂面，就是酿酒。老美明知道不好卖还加税，不知道咋想的。”叶回舟一边拿起一包烟站起来散烟一边说道：
“既然反制了，又说到股票了，农牧板块是避风港603336，可以留意。”
老关笑着接过一根烟，点燃了，抽了一口，
“这就得问老美，为啥用高额补贴维持市场，反正钱也到不了普通种植户手里，都被资本大户瓜分了。
上个月，咱们对老美农业机械加征10%关税。
可能有人不太关注农机，咱们国家农机产品正强势崛起呢。
就说农用车，都跑到俄罗斯当山地越野车了。
以前农机基本被欧美垄断，早期一台小麦收割机三五十万，现在补贴后只要三分之一价格。
去年咱们农机设备出口71.62亿美元，比2022年翻一倍。
也就是说，农产品这块，咱们早就实现自给自足还能出口，产品还年年更新换代。
老美要是继续加征关税，咱们竞争力更强。
这就等于老美为保护本国农户，把市场让给其他国家，毕竟咱们是老美农产品最大出口市场。
这说明咱们多年布局有成效，随便一招就能让老美难受。”
叶回舟笑着肯定地点点头
“接下来老美要是还折腾，市场很快被其他国家瓜分。
老美设备贵得离谱，该咋评价老董呢？
他看似为老美好，实际挖了个大坑。
他们大概久居高位，不懂‘粒粒皆辛苦’，老董吃穿可不亏待自己。
现在老登的国会有意思，驴子党和大象党又掐起来了，这和农业关系可大了。
还有，老美农机和农产品产业大多在摇摆州，这些州有大量农机企业，能左右选票！”
“为啥呢？”
“有实力呗！”
叶回舟递给刘中学一支烟答道：“2026年中期选举又要来了。
而且老董执政这一个多月，老美上上下下头疼不已，还不断裁员。
这些摇摆州常被驴子党利用，每次选举两党选票咬得紧，原因就在这zz现金交易、gs勾结，谁给好处多就偏向谁。”
刘同学点了点头，“嗯，看看去年，马斯克要不是用车接送印第安人投票，结果还真不好说。”
叶回舟笑着出声，“所以很明显，老董要是继续这么搞，老美农机产品卖不出去，相关人员肯定不满意。
要知道，农机产值规模上千亿美元啊，这不等于给对手送机会吗？”