第901章 2025年上半年有个真空期，把握好了！
“boss，我通过工作群再三确认。
遥遥领先已经彻底要自己干了！
从今年开始，也就是2025年开始，重大的核心的技术一定是在自己手中。
之前遥遥领先，它是有一个带动产业链发展的这样的一个想法，就是不能所有的事情都自己做嘛。
所以遥遥领先呢会啊拿出很多的技术来跟产业链企业协调，你们有没有这个相关的技术可以匹配的有技术的话。
我可以给你一些技术东西，我甚至帮你去做深度的一些研发，你自己在上一步研发的团队。
这个之前也讲过，所他有这样的一个产业链带动啊，这个事是共同算双方共同研发的东西。
双方共同申请专利啊那么，就是在遥遥领先的保护期，一年半年之后就可以开放给产业内其他的企业使用。
这也是为什么这几年，友商的这个技术都会跟随遥遥领先出现。
但是今年开始，这个事儿干不了了。
汽车也好，手机也好，甚至其他的消费类电子也好，这个事真干不了了。”
“为什么？”刘同学问道。
“因为遥遥领先呢！
他自己成立了1个公司，好像是2021年成立了一家那遥遥领先精密电子，这家公司这家公司原本是做光学的。
但现在呢据说啊把所有的这些核心的技术全部压到。
一家公司来做自己的制造，也就是说我甚至连制造都不放给产业链，这是遥遥领先这接下来的事情很可能。
如果说量大的话，它可以放给产业链，但是只是你必须按单生产。
你没有相关的技术的属性，你没有技术的所有权，你是有生产权，就oem了。”
叶回舟点点头，感慨道：“那这种东西的话，产业链企业是没有办法把自己的这个从遥遥领先拿到的这个东西再泄露出去。”
点着一支烟的杨闲，抽了一口，“嗯，那是要违反法律的。
所以这个事后续的东西，所以我跟你们说，我说红松摄像头这开始红峰影像，包括这个后续一系列的。
包括他们把卫星芯片干脆就集成到自己的soc里等等。
这些事儿告诉我，之后没有企业能跟了！
除非你自己能自己在这个听到这个逻辑以后，自己在搞一套，自己在做相关的数据，在自己做研发。
否则的话你跟不出来相关的技术，你们只能在其他地方下下功夫。
所以我们现在了解到，友商就是三点，他们能下功夫的。
一点的话是紧凑化的这个手机紧凑化的排列，使得手机薄，这是一第。
第二点大电池，第三个是屏。
因为屏现在大家都在用这个行业供应链东西，这三点是友商现在可以突破的方向。
剩下的话就很难了，真的，工作群里面好多大佬都觉得，这时很难用为遥遥领先现在连cmo都要自己做。
要做一英寸大体的cmo，而且镜头啊也要自己做，这时遥遥领先自己也要要做了，不给第三方了！
不给第三方了，做自己做完技术发自己作为前期的这个生产，试生产，然后可能会交给第三方做组装。
但是这核心的技术是遥遥领先自己的了。”
刘同学问道：“所以其他友商，想跟你就得自己去做了。
呵呵呵，那大米就彻底完蛋了！”
不过老关却不这么看，他分析道，“2025年就看其他的友商怎么跟了。
如果跟的话，那就带动整个手机汽车产业的自研技术发展的浪潮。
我觉得这是特别好的一件事儿啊！
特别好的一件事儿，之前遥遥领先是把产业链带起来。
现在遥遥领先是想把整个的友商都带起来，形成这样的一个发展的这个趋势啊，这个特别好的一个事儿。
如果你们不跟，会很快被时长所淘汰。
因为遥遥领先的技术迭代太快。
现在我们看到的就已经2到3代的技术了。”
肥老板突然问道：“老关，那对咱们股票影响大吗？”
关景山想了一会儿答道：“像这种事，短期就是情绪上的。
但长期，如果这件事儿，如果在国外肯定很大，在国内卷成这样，利大于弊吧！”
叶回舟也搭话，讲道：
“短期内有影响，但长期是好事！
说实话啊！
我觉得现在a股港股的小牛市，真的应该感谢杭州六小龙。”
“哦，怎么说？！”肥老板很感兴趣。
叶回舟一边把手机上的信息发到大屏幕上一边讲：
“前几天，瑞银又发了一篇言报，万字长文，叫全方位解读ds的影响，居然直接把中国资产跟美股对标。
第一个就是小米对标特斯拉估值便宜了8
0%，中兴通讯对标思科估值便宜了68%，阿里对标亚马逊估值便宜了51%。腾讯比麦ta便宜45%。当然也有贵的。
比如，xx对标英伟达估值贵了312%，龙鑫中科对标英特尔估值贵了1669%。
瑞银还列出了，他认为最有机会的板块以及最不推荐的板块。
最有机会的方向分别是中概互联、高股息、餐饮、奶制品、啤酒、a股、tmt和教育。
而最没有机会的方向分别是建筑、机械、医疗保健和港口。
当然这只是瑞银的一家之词。
不过，说实话啊！
很多我都不认同。
然后现在居然又整出一个新名词，叫中国七姐妹，分别是阿里、拼多多、比亚迪、小米、网易、腾讯、美团。
这7家公司作为每股七姐妹的映射，正在受到海外资本的追捧。
像阿里港股今年涨幅高达50%。小米去年上涨121%，今年又涨了30%，市值突破万亿。
比亚迪港股今年上涨40%，a股涨了26%，股价创历是新高。
然而就在3个月前，谁能想到外资大儒们会来为a股港股辩经。”
杨闲笑着说道：“一会儿china is the world，一会儿中国七姐妹。
这可都是以前美股才有的待遇，令人不胜唏嘘，恍若隔世。
要不是ds一夜之间让美股蒸发了1.4万亿美元，那些戴着有色眼镜的外资，不可能对中国资产产生价值重估的想法。“
而这6家公司规模虽不大，能量却不小啊！
全都是全球最前沿科技领域中的佼佼者。
像宇树，云深处，产品已经商业化，京东上面可以买到机器人，仅需2到8万元不等。
人形机器人据说也要上基础版23个关节9.9万，春晚上跳舞的那个最高配版，仅需65万。
而deeps刚给了全世界一个大大的震撼。
在140多个国家的下载板上排名第一，成为巴黎ai峰会上无处不在未参与者。
游戏科学的黑社化悟空西年魔一界，目前销量已经突破90亿人民币，他们的产品要么在销量上。
要么在全球影响力上都产生了现象级的话题效应，极大提升了民族自信心，也引发了全球资本对中国资产的关注。
所以要感谢他们。
所以我觉得，股市应该会红火吧！”
叶回舟点头答道：“但我还是得提醒一句，说明现在就是个结构性牛市行情。
大家要注意自身的能力，别等满天吹票的时候再去接盘。
“是对咱们是个利好还是个利空啊？“
刘同学问道。
叶回舟笑了一笑，“长期来看这可能是个利好基本逻辑，长钱的投资的基本逻辑！”
“海外大资金呢！”这是肥老板要问。
“海外短期的博弈主要是跟汇率相关的，这个事对短期的汇率都是有好处的。
因为rb加息日元对美元就要升值，日元对美元升值，美元指数就要往下掉。
美元指数是不挂在我们身上的美元指数挂在欧元、英镑、日元、瑞士帕行挂这些东西。
日元升值，美元是应该调的，但是美元指数对我们的汇率有影响，美元往下掉，我们的汇率比要升值，人币汇率来到7.24这个位置。
我说它这个位置不难受的7.2几这个位置，已经到了一个很舒服的位置了。
所以大家汇率对现在国内的影响没有那么大。
散户不用现在天天盯着看。
不用以汇率为参照来看现在的a股市场毫无疑问。”
肥老板点点头，还笑着问道：
“但是听网上说，投入股票的大钱用两种投资逻辑，第一种投资逻辑，就是那种主动型的狼类那种长钱大钱。
这种钱短时间能回得来吗？”
叶回舟分析道：“这种钱是一定会回来的，但是短时间回不来，这种钱我估计，老董那边出完一部分招。
然后两边达到相对平衡之后，这种钱才会掉头往回。
这就是我原来跟大家讲的，我们可能有半年的真空期来提升我们的国内的资产价格。
这件事对于关心股市的古茗是很重要的。”
“我记得你，去年7、8月份讲的过，2025年，上半年有个真空期！”
肥老板答道。
“所以我当时跟大家讲，大盘的指数绝对不可能一直在那个位置，只要有这个真空期，我们是一定要往上拉的。
这是最主要的。
但是还有肥哥讲的第2个部分，这一部分的资金叫区域资金在平衡。
“什么叫区域资金在平衡。”
刘同学好奇的问道。
“举个例子，我是一个大型投资公司，我们不一定跟美
国在一块，但是我们跟rb在一个区域就亚太区。我们a股市场、港股市场、rb啊，新加坡、印度大概率这些东西是在一块的。
这里面的资金是怎么在平衡的呢！
一般的特点就是从高位资产流向低位资产。
那什么情况下会从高位资产流向低位资产，风险评价模型，风险评价模型只要变差。
这种配置型的资产就这种底仓一定会去选择从高位资产流向低位资产。
现在谁是高位资产，rb肯定是高位资产，印度肯定是高位资产，我们相对低位，港股相对低位。
风险评价模型就会变差，叫高位资产拉高不动了！
只要海外市场出现比较大的波动，这个东西基本上模型就出来了。
所以，你去看几次海外市场在高位，只要它不是往上拉了，在高位只要只要开始产生高波动。
基本上海外的短期的区域配置性的资金就会脉冲式的流入港股，然后通过港股流入a股。”
“如果，海外出现这种高波动的情况，那会怎样？”杨闲问道。
叶回舟调整着大屏幕指着恒生指数，和美日汇率的对立，的k线图分析道，
“你们去看看类似就很典型，大概率这件事就要发生了。
rb点加息了25个点，这个事我这么说，现在太复杂在哪儿，就是rb加息。
rb和前面那个老头和现在这个老头到底是怎么商量怎么合计。
这事咱们完全不知道，反正我是不知道这仨人，现在到底是个什么思路。
这个时候，我估计可能全球很多大型金融机构现在也迷糊，就这种事现在很难看明白。
所以现在大家都在一个很混沌的这么一个状态中，不太清楚。”
老关手捧的保温杯分析，“现在动作发生的速度可能没有那么快。但是我所以我觉得这个事反正，你们就踏踏实实过完春节。
我想基本上过完春节这事也消化掉了，这件事最多就是短期有点冲击，但是中长线这个事儿对我们肯定是个利好。“
肥老板点点头，“到今天为止，我仍然看到有很多的人，包括一些大v啊、学者啊、经济学家。
对咱们熊猫的经济非常没有信心。”
老关笑了一笑，“当然这很正常，因为现在整个市场就是悲观的动辄就是什么消费数据不好，经济也起不来，那个也起不来等等等等啊！
我在这多啰嗦两句啊？
就这个事上，我建议大家现在不要关注这些问题。“
“哦，怎么说？”肥老板感到惊讶。
老关说道：“我始终认为，我们现在不是5年之前。
就像30年河东，三十年河西，一代人的职场上生命周期基本就是20年到30年，30年前，40年前有经验的那批人，现在很多都已经退休了！
包括我！
所以很多都已经不发生了，很多都已经看不到了。
就这么个情况，我在这说的极端一点，大家现在一定不要关心两件事儿。
第一件事不要关心信息的问题，现在关心信息就四个字纯属扯淡。
第二个，不要关心数据的问题，经济体制转型数据都是要什么，一定统计口径上要发生调整的。
我不能说现在的数据不对，但是现在数据肯定是不准。
就说白了明，告你这数据都是要调的，所以聪明人不要盯着原来的数据。”
“为什么？”刘同学问。